人工智能从根本上改变了我们的工作方式，它不再只是一个未来概念或流行语，而是一股正在实时积极重塑行业的力量。从简化任务到做出复杂决策，人工智能正在推动前所未有的效率和创新。
看看 ChatGPT，它在短短两个月内就飙升至 100 亿用户——这证明人工智能的采用不仅在加速，而且正在成为一种必需品。随着企业争相利用人工智能的潜力，有一点是明确的：未能集成人工智能的工具将难以在智能自动化的新时代生存。
销售是经历最深刻变革的领域之一，AI 重新定义了潜在客户挖掘、参与和转化。销售漏斗的每个阶段现在都融入了自动化、预测分析和智能洞察，使销售团队能够更智能地工作、更快地达成交易并大规模个性化互动。
这场革命的核心是人工智能 CRM，它通过预测客户行为、自动拓展和实时优化销售策略超越了传统的客户管理。
在这篇博文中，我们将深入探讨引领这一转变的顶级 AI CRM，为您提供可以增强您的销售能力的最佳解决方案的端到端视角。
什么是AI CRM？
AI CRM 是一种客户关系管理系统，它使用人工智能来自动化流程、分析客户数据并优化销售和营销工作。它不仅仅是存储客户信息，它还可以预测行为、个性化推广，并处理重复性任务而无需人工干预。
那么，基于 AI 的 CRM 与传统 CRM 有何不同？让我们来分析一下。
AI CRM 与传统 CRM：有何区别？
专栏
传统CRM
人工智能客户关系管理
数据处理
存储客户数据，需要手动输入
人工智能自动收集和分析数据，减少人力
铅得分
基于预定义标准的静态规则
人工智能根据行为数据和参与模式预测潜在客户质量
客户外展
以固定时间间隔发送一般跟进信息
人工智能根据客户意图个性化消息传递并自动进行跟进
销售见解
根据过去数据做出反应性报告
人工智能预测销售机会并主动建议最佳行动
省时提效
基本任务调度
人工智能动态地自动化工作流程、聊天机器人和电子邮件回复
决策
依赖人工输入和静态报告
人工智能根据实时洞察为销售团队提供下一步最佳行动建议
AI CRM 之所以能做到这一切，归功于其背后的技术。以下是其成功的原因。
既然我们已经了解了 AI CRM 的工作原理，下一步就是找到适合您业务的 CRM。以下是如何做出最佳选择。
如何为您的企业选择合适的 AI CRM
市场上有如此多的 AI CRM，找到合适的 CRM 不仅仅取决于功能。它需要符合您的业务需求和行业，同时无缝集成到您现有的工作流程中。以下是需要考虑的事项：
1. 必须具备的人工智能能力
强大的基于 AI 的 CRM 应该提供：
预测线索评分： 根据行为识别高价值潜在客户。自动联系和跟进： 处理电子邮件和聊天回复。个性化参与： 生成定制的电子邮件和建议。实时销售洞察： 建议下一步最佳行动。情绪分析： 检测语气和客户参与度水平。如果它只能自动执行基本任务，那么它就不是真正的人工智能驱动。
2. 行业特定功能
不同行业需要不同的AI能力：
SaaS 和技术： 潜在客户评分、客户流失预测、生命周期跟踪。B2B销售： 预测交易预测、人工智能勘探、多点触控跟踪。客户支持： 人工智能聊天机器人、票证优先级、自动响应。选择能够解决您所在行业特定挑战的 CRM。
3.集成兼容性
您的 AI CRM 软件应能够顺利连接：
营销工具（HubSpot、Marketo、Mailchimp）： 同步销售和营销工作。电子邮件和通讯（Gmail、Slack）： 人工智能分析对话。集成度不够的 CRM 产生的问题比它解决的问题还多。
4.易于使用和采用
AI 功能只有在您的团队能够实际使用时才有用。寻找：
简单的界面： 人工智能洞察应该易于获取。培训与支持： 强大的入职和客户帮助。定制： 能够定制工作流程和 AI 建议。复杂的系统会减慢你的团队的速度而不是帮助他们。
2025 年最佳 AI CRM 软件
现在您知道了在 AI CRM 中应该寻找什么，让我们来探索能够提供真正价值的顶级 AI 驱动 CRM。无论您需要预测销售助理、自动外联还是高级客户洞察，合适的工具都可以产生重大影响。
根据我们测试这些平台的经验，我们找到了最适合不同业务需求的 AI CRM。它们不仅能自动执行任务，还能让销售和客户管理变得更轻松、更有效。
为了方便起见，我们将它们分为三个主要类别：
适用于大型企业的企业级 AI CRM适合中小型团队的中小企业友好型 AI CRM人工智能驱动的外展 CRM 专为潜在客户生成和冷门外展而设计
在深入探讨这些选项之前，让我们先找出最适合您需求的 CRM。回答下面的快速滑块测验，看看哪种工具适合您的业务。
找到适合您的完美 AI CRM
问：您主要的 CRM 需求是什么？
全方位销售及客户管理
潜在客户生成和外展自动化
问：您想如何在 CRM 中使用 AI？
销售 + 营销人工智能
人工智能用于销售和推广
问：贵公司的规模是多少？
大型企业，销售复杂
中小型企业
问：您的集成偏好是什么？
与堆栈完全集成
具有内置功能的轻量级解决方案
问：您的预算重点是什么？
愿意投资优质 CRM
经济实惠的人工智能驱动 CRM
查看建议
Salesforce
完美匹配企业需求
Microsoft Dynamics 365
具有成本敏感性的企业解决方案
Salesforce
偏好轻量级集成的企业
Microsoft Dynamics 365
集成需求和预算重点更简单的企业
Salesforce
具有中小企业元素但有高端需求的大型公司
Microsoft Dynamics 365
具有中小企业元素和成本敏感性的大型公司
Freshsales
具有集成灵活性的混合企业/中小企业
基普
具有中小企业规模和预算的企业特征
Salesforce
营销自动化程度有限的企业
Microsoft Dynamics 365
具有基础自动化和成本重点的企业
Freshsales
以销售为中心，自动化需求有限
破冷
以销售为中心，注重推广
Freshsales
企业集成的混合需求
Microsoft Dynamics 365
以中小企业规模为重点的企业
Freshsales
以销售为中心的企业更青睐 SMB 解决方案
基普
具有中小企业规模和预算的全面销售
Salesforce
以领导为中心，具备企业能力
Microsoft Dynamics 365
以企业规模和预算限制为重点
即刻
更轻松集成的营销自动化
破冷
通过营销自动化产生潜在客户
即刻
通过企业元素进行推广
破冷
利用混合资料生成潜在客户
即刻
以营销为重点的推广
破冷
以营销为重点的推广，并考虑预算
即刻
具有企业集成的外展工具
破冷
以预算为重点开展企业外展活动
即刻
完美匹配优质推广
破冷
完美匹配以预算为重点的推广活动
Freshsales
具有集成需求的 SMB 解决方案
基普
具有集成和预算需求的 SMB 解决方案
Freshsales
优质 SMB 解决方案
基普
经济实惠的中小企业解决方案
请为每个问题选择一个答案。
现在您已经获得了推荐，让我们来看看每个类别中的顶级 AI CRM。
企业级 AI CRM（适用于大型企业和高级 AI 功能）
这些 CRM 提供强大的 AI 驱动分析、自动化和深度集成，使其成为大型团队和复杂销售周期的理想选择。
1。 销售队伍
在我们最近的评估中 Salesforce销售云，我们发现它是一款全面的 CRM 解决方案，可有效集中管理客户数据。该平台与第三方应用程序的集成能力给我们留下了深刻的印象，可实现不同业务工具之间的无缝工作流程。
其中一个突出的功能是 Einstein AI，它会自动同步来自电子邮件提供商的通信，从而创建有价值的客户互动存储库。可自定义的仪表板提供了对销售渠道和客户旅程的清晰可见性，提供的见解可帮助团队有效跟踪进度。
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在我们最近的评估中 Salesforce销售云，我们发现它是一款全面的 CRM 解决方案，可有效集中管理客户数据。该平台与第三方应用程序的集成能力给我们留下了深刻的印象，可实现不同业务工具之间的无缝工作流程。
其中一个突出的功能是 Einstein AI，它会自动同步来自电子邮件提供商的通信，从而创建有价值的客户互动存储库。可自定义的仪表板提供了对销售渠道和客户旅程的清晰可见性，提供的见解可帮助团队有效跟踪进度。
虽然界面导航最初是一个挑战，但随着我们探索其功能，该平台的深度逐渐显现。多年来，Salesforce 已从基础 CRM 发展为完全由 AI 驱动的销售生态系统，引入了自动化工具来简化潜在客户管理、减少手动数据输入并增强渠道跟踪。这些功能显示出提高运营效率的巨大潜力。
Salesforce 用户的客户数据证实了我们的观察结果：销售效率提高 36%，交易量增加 26%，销售收入增长 28%，预测效果提高 38%。这些数据反映了 Salesforce 在全面实施后推动销售业绩的能力。
与竞争对手相比，Salesforce 在企业级可扩展性、AI 驱动的洞察力和集成灵活性方面表现出色。但是，企业应该权衡学习曲线和定制工作量，尤其是当他们需要定制的工作流程或从更简单的 CRM 解决方案过渡时。
对于希望简化销售流程并获得全面客户洞察的企业来说，Salesforce Sales Cloud 仍然是一个顶级解决方案，其工具可以改变销售团队的运营方式和与客户的联系方式。
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用户怎么说
Salesforce 以其强大的 CRM 工具而闻名，可帮助企业管理客户关系、跟踪销售情况并实现流程自动化。用户发现其广泛的自定义选项和第三方集成有利于高效处理复杂的工作流程。
然而，一些用户提到，由于学习难度高，该平台可能让人难以应付。其他人则认为成本很高，尤其是对于较小的团队而言。偶尔的系统滞后和频繁定制开发的需求也被认为是需要改进的地方。
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高级 CRM 功能可定制的工作流程整合选项强大的自动化功能难学对于小团队来说成本较高系统延迟问题需要频繁定制开发
2. 微软动态 365
我们实际评估 Microsoft Dynamics 365 展示了一款功能全面的 CRM 解决方案，适用于各种规模的企业。该平台与其他 Microsoft 产品的深度集成创建了一个有凝聚力的生态系统，可简化跨部门的工作流程。
我们对可用的定制选项印象特别深刻。该系统可以根据特定的业务流程进行定制，而不是强迫组织适应僵化的结构。然而，这种灵活性伴随着明显的学习曲线。界面最初呈现出干净的外观，但随着用户深入其功能，就会显露出层次复杂的特点。
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我们对 Microsoft Dynamics 365 的实际评估表明，它是一款全面的 CRM 解决方案，具有适用于各种规模企业的广泛功能。该平台与其他 Microsoft 产品的深度集成创造了一个有凝聚力的生态系统，可简化跨部门的工作流程。
我们对可用的定制选项印象特别深刻。该系统可以根据特定的业务流程进行定制，而不是强迫组织适应僵化的结构。然而，这种灵活性伴随着明显的学习曲线。界面最初呈现出干净的外观，但随着用户深入其功能，就会显露出层次复杂的特点。
在我们的测试中，包括 Copilot 集成在内的 AI 功能脱颖而出。这些工具提供了令人印象深刻的自动化功能，可用于总结会议内容并提供数据驱动的见解，从而有可能改变销售团队的运作方式。
在使用该平台的过程中，我们偶尔会发现一些性能问题，尤其是在处理大型数据集时。我们测试组中的一些用户发现，与其他 CRM 解决方案相比，该平台的导航不够直观，功能有时隐藏在嵌套菜单中。
潜在客户管理和渠道可视化工具功能强大，从初次联系到开具发票，提供清晰的跟踪。报告功能提供了有关销售活动和预测的宝贵见解。
对于愿意投资进行适当实施和培训的组织，Dynamics 365 提供了强大的功能，可以显著增强销售运营和客户关系管理。
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用户怎么说
Microsoft Dynamics 365 因其与其他 Microsoft 工具的无缝集成而广受好评，可帮助企业管理潜在客户、跟踪销售情况并获得客户见解。用户发现它具有可扩展性，并具有支持业务增长和复杂工作流程的功能。
然而，一些人指出，界面不是最直观的，这使得入职更具挑战性。其他人认为任务管理可以更加用户友好，处理重复记录需要改进。由于其功能广泛，团队可能需要额外的培训才能有效使用它。
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顺畅的 Microsoft 集成灵活的 CRM 解决方案详细的销售追踪强大的分析能力复杂接口任务功能需要改进重复记录的问题需要经过培训才能充分使用
3. ZohoCRM
在我们评估 Zoho CRM，我们发现它是一款功能全面的客户关系管理解决方案，具有出色的定制功能。该平台的界面在基本功能的可访问性和高级用户的深度之间取得了良好的平衡。
我们能够自定义工作流、字段和视图以匹配不同的业务流程，而无需大量的技术专业知识。在我们的测试中，自动化工具有效地处理了电子邮件跟进和潜在客户分配等重复性任务，这与许多用户报告的 27% 生产力提高相符。
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在对 Zoho CRM 进行评估时，我们发现它是一款功能全面的客户关系管理解决方案，具有出色的自定义功能。该平台的界面在基本功能的可访问性和高级用户的深度之间取得了良好的平衡。
我们能够自定义工作流、字段和视图以匹配不同的业务流程，而无需大量的技术专业知识。在我们的测试中，自动化工具有效地处理了电子邮件跟进和潜在客户分配等重复性任务，这与许多用户报告的 27% 生产力提高相符。
与我们评估过的同类系统相比，实施进度快了约 50%，从而可以更快地进行设置和配置。与一些竞争对手相比，许可费用节省了 71%，这对组织来说具有重大的长期价值。
集成生态系统尤为重要。我们观察到 Zoho CRM 与其他 Zoho 应用程序无缝连接，从而创建了一个有凝聚力的环境，减少了系统间的数据碎片化。
我们对分析工具的测试发现了可定制的仪表板，它提供了关键指标的清晰可视化，支持数据驱动的决策。
在处理较大的数据集时，我们确实偶尔会遇到性能下降的情况。高级配置的学习曲线比最初预期的要陡峭，可能需要对复杂实施提供额外的支持。
对于寻求集中客户数据和简化销售流程的企业，我们的评估表明 Zoho CRM 提供了可适应各种运营需求的全面 AI CRM 软件。
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用户怎么说
Zoho CRM 提供灵活的平台和自定义选项，帮助企业有效管理潜在客户和客户互动。用户喜欢其自动化工具、成本效益以及通过将数据集中到一个地方来简化工作流程的能力。该平台被视为更昂贵的 CRM 系统的预算友好型替代方案。有人提到，掌握高级功能需要时间，因此学习难度更高。其他人则认为客户支持可以更积极响应。一些用户发现登录安全流程不方便，而其他人则表示报告工具没有提供足够详细的见解。
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适应性 CRM可靠的潜在客户管理自动化提高效率预算友好的解决方案高级功能的学习曲线更陡峭客户支持可能很慢登录过程感觉受到限制报告工具需要更深入
4。 HubSpot
HubSpot销售中心 事实证明，这是一款直观的 CRM 解决方案，兼具功能性和易用性。该平台的界面简洁，交易管理采用看板式设计，导航简单明了，可快速直观地查看销售渠道。
随着时间的推移，HubSpot 从一个简单的 CRM 发展成为一个功能齐全的销售平台，集成了 AI 驱动的洞察、自动化和增强的报告功能。我们很欣赏该系统如何集中客户数据，自动记录电子邮件交互以创建详细的客户历史记录。在测试通话功能时，我们发现通话记录和结果跟踪非常有效，这进一步证明了其在维护完整对话记录方面的作用。
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HubSpot Sales Hub 被证明是一款直观的 CRM 解决方案，在功能和易用性之间实现了平衡。该平台的界面简洁，交易管理采用看板式设计，导航简单明了，可快速直观地查看销售渠道。
随着时间的推移，HubSpot 从一个简单的 CRM 发展成为一个功能齐全的销售平台，集成了 AI 驱动的洞察、自动化和增强的报告功能。我们很欣赏该系统如何集中客户数据，自动记录电子邮件交互以创建详细的客户历史记录。在测试通话功能时，我们发现通话记录和结果跟踪非常有效，这进一步证明了其在维护完整对话记录方面的作用。
定制选项非常突出，让我们可以根据特定业务流程定制联系人和交易属性。慷慨的免费资源（提供最多 1,000 个联系人和无限数据存储）使其成为成长型企业的诱人选择。
HubSpot 的报告工具提供了有关销售业绩的可行见解，增强了数据驱动的决策能力。在集成测试期间，我们观察到该平台在业务工具之间创建了统一的工作流程，尽管某些集成需要管理员访问权限，这对于较小的团队来说可能只是一个小障碍。
与竞争对手相比，HubSpot 在易用性和入门方面表现出色，使其成为寻求可扩展且无需陡峭学习曲线的 CRM 的企业的理想选择。但是，具有复杂销售自动化需求的组织可能会发现，需要更高级别的计划才能解锁全部功能。
对于希望简化销售流程并更好地了解客户互动的企业，我们的测试证实，HubSpot Sales Hub 提供了全面的解决方案，并且具有随着团队扩大而成长的空间。
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用户怎么说
HubSpot Sales Hub 以其简单的设置、用户友好的界面和简化潜在客户管理的自动化功能而脱颖而出。用户欣赏其 CRM 集成，这有助于组织渠道并高效完成交易。该平台还提供有见地的分析，有助于完善销售策略。
然而，有些用户偶尔会遇到一些错误，导致工作流程中断。其他人指出，高级报告工具被锁定在价格更高的计划中，这使得小型企业无法使用它们。电子邮件跟踪功能很有用，但可以提供更准确的参与度洞察。
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快速实施简化销售自动化无缝 CRM 连接可操作的分析随机系统故障较低计划的报道有限电子邮件追踪缺乏精确性昂贵的高级功能
5.管道驱动
我们的实践经验 Pipedrive 结果表明，它是一款以销售为中心的 CRM，在可用性和可视化方面具有显著优势。界面设计直观，即使是没有技术背景的团队成员也可以使用。
我们特别惊讶于我们能够如此轻松地定制销售渠道以匹配特定的业务流程。拖放功能使我们能够直观地跟踪各个阶段的交易，从而清晰地了解我们的销售渠道。
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我们对 Pipedrive 的实际体验表明，它是一款以销售为中心的 CRM，在可用性和可视化方面具有显著优势。界面以其直观的设计脱颖而出，即使是没有技术背景的团队成员也可以使用它。
我们特别惊讶于我们能够如此轻松地定制销售渠道以匹配特定的业务流程。拖放功能使我们能够直观地跟踪各个阶段的交易，从而清晰地了解我们的销售渠道。
与 HubSpot 和 Zoho CRM 等平台相比，Pipedrive 保持了界面简洁且以销售为中心，这可能会吸引寻求精简解决方案的团队。
在我们的测试中，这款移动应用程序表现良好，可以方便地访问客户信息，并支持在会议后快速记笔记。电子邮件集成运行顺畅，但我们注意到与专用电子邮件平台相比，其格式选项存在一些限制。然而，多年来，Pipedrive 一直在稳步发展，不断完善其自动化功能，并扩展了与第三方工具的集成选项。
Pipedrive 平台在全球 100,000 个国家/地区拥有超过 179 家公司，其功能可根据各种业务需求量身定制。我们非常欣赏 Pipedrive 的活动跟踪系统，它确保了与潜在客户的持续跟进。通知系统有效地提醒我们待处理的任务，而不会打扰我们。
对于寻求简单易用的 CRM（主要侧重于销售渠道可视化和活动管理）的企业，我们的测试表明 Pipedrive 提供了可靠的解决方案。它的优势在于简化复杂的销售流程，同时保持团队的协调一致。但是，需要高级报告或深度定制的团队可能会发现 Salesforce 等替代方案更适合他们的需求。
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用户怎么说
Pipedrive 因其简单的界面、可定制的销售渠道和易于使用的 CRM 工具而受到称赞。用户欣赏它如何帮助他们管理潜在客户、跟踪交易并高效地自动执行后续工作。许多人发现它的报告功能和集成对于改进销售流程很有用。
缺点是，一些用户认为更深入的分析和报告可以更详细。其他人提到移动应用程序不如桌面版本流畅。随着业务规模的扩大，定价也成为一个问题，高级功能只能由更高级别的计划来锁定。
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用户友好的 CRM可定制的销售渠道自动跟进强大的集成基本报告功能移动应用程序需要改进高级功能的成本更高有限的高级分析
适用于中小型企业的 AI CRM（用户友好且经济高效）
这些 CRM 注重易用性、可负担性和 AI 驱动的自动化，适合需要高效而又不复杂的中小型企业。
1. Freshsales（Freshworks CRM）
Freshsales 提供了一个均衡的 CRM 解决方案，在功能性和可用性之间取得了良好的平衡。该平台受到全球 72,000 多家企业的信赖，已成为 AI CRM 市场的重要参与者。其简洁直观的界面确保初始设置后导航简单易懂。
渠道管理是一大优势。可视化交易跟踪提供了清晰的销售进度概览，可自定义阶段，可很好地适应不同的业务流程。我们还很欣赏电子邮件集成功能，它使我们能够跟踪客户沟通，而无需不断在平台之间切换。
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Freshsales 提供了均衡的 CRM 解决方案，在功能性和可用性之间取得了良好的平衡。该平台受到全球 72,000 多家企业的信赖，已成为 AI CRM 市场的重要参与者。其简洁直观的界面确保初始设置后导航简单易懂。
渠道管理是一大优势。可视化交易跟踪提供了清晰的销售进度概览，可自定义阶段，可很好地适应不同的业务流程。我们还很欣赏电子邮件集成功能，它使我们能够跟踪客户沟通，而无需不断在平台之间切换。
事实证明，联系人管理功能可以高效地将客户数据集中到一起。字段和交易属性的自定义选项使我们能够根据特定的业务需求定制系统，而不是遵循僵硬的结构。
然而，报告功能也存在一些局限性，缺乏更强大的 CRM 解决方案的灵活性。创建自定义报告需要比预期更多的努力，并且一些高级分析功能仅在更高级别的计划中可用。
自动化功能提供了巨大的价值，但学习难度也更大。设置工作流程涉及多个步骤，有时感觉过于复杂，但只要正确配置，结果就会很有效。
对于小型企业和个人创业者来说，Freshsales 尤其适合。它的定价结构以可承受的价格提供了一系列功能，而不会给用户带来不必要的复杂性。但是，销售流程复杂的大型组织可能会发现扩展平台以适应更复杂的运营要求存在限制。
在我们的测试中，客户支持的响应能力有所不同，但大多数互动都得到了及时解决。
对于寻求具有可靠核心功能和增长空间的易用型 AI CRM 平台的企业，Freshsales 提供了一种在功能与可用性之间取得平衡的强大解决方案。
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用户怎么说
Freshsales 因其价格实惠、导航方便和内置呼叫管理而受到认可。用户发现其 CRM 工具有助于跟踪潜在客户、管理客户互动和自动化工作流程。它与其他 Freshworks 产品连接良好，使其成为寻求一体化解决方案的企业的实用选择。
一些用户提到平台间的数据同步需要改进。另一些人指出偶尔会出现故障，并且支持人员的响应时间很慢。还有人担心定制功能有限，这可能会限制那些需要更高级功能的用户的灵活性。
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经济实惠的 CRM高效的联系人追踪内置呼叫工具顺利进行 Freshworks 集成同步延迟偶尔出现系统错误支持响应缓慢一些定制选项
2.胶囊CRM
胶囊CRM 被认为是一种令人耳目一新的简单解决方案，它优先考虑可用性，而不会牺牲基本功能。自 40,000 年以来，该平台一直受到 2009 多名客户的信赖，多年来，该平台明显改进了其方法，专注于企业真正需要的 CRM 系统。
该界面简洁的设计和直观的导航给我们留下了深刻的印象，与我们测试过的更复杂的系统相比，它的实现和学习速度非常快。
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Capsule CRM 是一款简单易用的解决方案，它以可用性为优先，同时又不牺牲基本功能。自 40,000 年以来，该平台已获得 2009 多名客户的信赖，多年来，该平台已明显改进其方法，专注于企业真正需要的 CRM 系统。
该界面简洁的设计和直观的导航给我们留下了深刻的印象，与我们测试过的更复杂的系统相比，它的实现和学习速度非常快。
我们的测试表明，Capsule 在联系人管理、任务组织和销售渠道可视化方面具有特殊优势。可自定义字段使我们能够根据特定的信息跟踪需求定制系统，而项目板则被证明具有足够的灵活性，不仅可以管理销售流程，还可以管理内部工作流程和项目交付。
在我们的测试中，电子邮件集成功能表现良好，可以自动记录与联系人的通信并保留全面的通信历史记录。我们很欣赏移动应用程序如何在移动中提供对关键信息的访问，但我们注意到它每次打开时都需要同步，这可能会限制连接较差的区域。
对于较小的团队，我们发现任务管理特别有效。每日电子邮件摘要和明确的任务分配有助于保持责任制，而无需不断进行系统检查。
尽管 Capsule 在简洁性和易用性方面表现出色，但我们的测试表明，其高级报告功能存在一些局限性。需要复杂分析的组织可能会发现，现有的选项对于复杂的数据分析需求来说有些基础。
对于寻求价格合理、用户友好的 AI CRM 工具的中小型企业，我们的评估表明 Capsule 具有卓越的价值，该工具可以快速实施，培训要求极低。它的优势在于提供核心 CRM 功能，而没有更昂贵的替代方案中常见的过度复杂性。
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用户怎么说
Capsule CRM 以易用性而闻名，可帮助企业跟踪客户互动并管理日常任务。用户喜欢它的快速设置、简洁的界面和经济实惠的价格。该平台简化了联系人管理并与常用的业务工具集成。
然而，有些人认为其报告功能过于基础，缺乏更深入的见解。其他人则提到集成选项受到一定限制，不支持 Shopify 等平台。虽然该系统易于导航，但一些用户希望在自定义工作流程方面有更大的灵活性。
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简单的CRM系统轻松的联系人管理价格合理有组织的界面基本报告工具有限集成一些定制功能缺乏 Shopify 支持
3.基普
在测试时 基普，我们发现了一个强大的 CRM 解决方案，它将联系人管理、电子邮件营销和销售自动化集成到一个平台中。凭借二十多年的行业经验和庞大的客户群，Keap 已成为小型企业的可靠选择。
Keap 的一大亮点是其自动化功能，让用户可以构建由客户操作触发的多步骤工作流程。活动构建器使企业能够创建定制的旅程，帮助简化运营并提高效率。
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在测试 Keap 时，我们发现了一个强大的 CRM 解决方案，它将联系人管理、电子邮件营销和销售自动化集成到一个平台中。凭借二十多年的行业经验和庞大的客户群，Keap 已成为小型企业的可靠选择。
Keap 的一大亮点是其自动化功能，让用户可以构建由客户操作触发的多步骤工作流程。活动构建器使企业能够创建定制的旅程，帮助简化运营并提高效率。
虽然功能强大，但我们发现该平台的学习难度比预期的要高。一些工作流程需要比竞争对手更多的配置，尽管有可用的培训资源，但初始设置仍然耗时。
Keap 的电子邮件营销工具功能强大，但定制化程度有限。虽然模板和自动化功能很有用，但一些高级功能需要第三方集成。
但是，CRM 的标记和细分工具在组织联系人和改善定位方面表现出色。报告功能提供了有关活动绩效的宝贵见解，支持做出更好的业务增长决策。
多年来，Keap 通过增强自动化灵活性和改进 CRM 工具，从早期版本发展而来。然而，界面可用性仍有待改进，因为有些流程仍然感觉比必要的更复杂。虽然 Web 平台功能丰富，但移动应用体验不足，需要变通方法，而不是提供无缝功能。
对于优先考虑自动化和结构化工作流程的企业来说，Keap 是一个不错的选择。但是，那些寻求更直观体验的人可能需要额外的入门时间才能充分利用其功能。
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用户怎么说
对于需要内置自动化功能的 CRM 的小型企业来说，Keap 是一个不错的选择。用户喜欢它的电子邮件营销、销售跟踪和客户管理工具。该平台的自动化功能简化了后续工作和潜在客户培养，帮助团队保持井然有序和高效。
然而，有人说需要花时间学习并充分利用其功能。其他人则提到定制有些限制，而且与其他选择相比价格偏高。虽然客户支持通常很可靠，但响应时间可能不一致。
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全面的客户关系管理 销售和电子邮件自动化有效的线索管理响应支持团队陡峭的学习曲线个性化受限对某些人来说很昂贵支持等待时间各不相同
4.Zendesk 销售
探索 Zendesk出售 推出了一款直观的 AI CRM 软件，界面简洁直观，可简化销售流程。该平台结构井然有序，可实现高效的潜在客户和交易跟踪，操作按钮位置便于访问。
其突出的功能是集中式客户互动中心，将笔记、对话、电子邮件和电话汇总到单个潜在客户页面中。这种 360 度视图增强了销售团队跟踪客户旅程和跨接触点保持背景的能力，最大限度地减少了沟通错误和冗余联系。
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探索 Zendesk Sell 后，我们发现这是一款简单易用的 AI CRM 软件，界面简洁直观，可简化销售流程。该平台结构井然有序，可实现高效的潜在客户和交易跟踪，操作按钮位置便于访问。
其突出的功能是集中式客户互动中心，将笔记、对话、电子邮件和电话汇总到单个潜在客户页面中。这种 360 度视图增强了销售团队跟踪客户旅程和跨接触点保持背景的能力，最大限度地减少了沟通错误和冗余联系。
在我们的测试中，潜在客户和交易管理工具表现强劲，提供清晰的渠道可视化和任务自动化。该平台与其他 Zendesk 产品无缝集成，为已经使用其支持工具的企业创建了一个有凝聚力的生态系统。Zendesk Sell 的设置效率也值得注意，报告显示团队可以快速部署它。
企业报告称实施后取得了积极的财务成果，通常将增长归因于其简化工作流程和集中客户数据的能力。这对于寻求结构化且用户友好的 CRM 的团队尤其有益。
Zendesk 一直在不断完善其平台，改进集成并扩展自动化功能。然而，有些领域仍未得到充分开发。搜索功能未扩展到自定义字段，限制了灵活性。此外，合并潜在客户、联系人和交易可能会导致重复，而不是无缝整合。
客户支持响应度参差不齐，有些问题可以迅速解决，而有些则需要反复跟进。对于依赖快速帮助的团队来说，这种不一致可能是一个缺点。
虽然功能齐全，但与现代 CRM 替代方案相比，界面感觉略显过时。虽然有筛选选项，但在搜索特定数据时可能会很麻烦。
对于寻求具有可靠核心功能和 Zendesk 生态系统集成的易用型 AI CRM 工具的企业，Zendesk Sell 可带来价值。但是，需要深度定制、复杂过滤或高度响应支持的组织在承诺之前应评估它是否符合其运营需求。
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用户怎么说
Zendesk Sell 提供了一个清晰的系统来跟踪潜在客户和交易，使销售渠道管理更加高效。用户喜欢其简洁的界面、自动化工具以及与其他业务平台集成的能力。该系统可帮助团队简化沟通并掌握任务。
一些用户提到，定制化有一定的限制，很难根据特定的工作流程定制 CRM。另一些人指出，随着功能的增加，价格可能会迅速上涨，对于成长型企业来说，预算不太友好。还有一些人报告说，客户支持响应时间可以改善。
人工智能对数千条评论进行总结
高效的销售追踪易于导航的界面工作流程自动化无缝集成个性化受限价格随功能增加支持响应缓慢先进工具的成本更高
5.营业员
同伴 是一款出色的 CRM 解决方案，可满足日益增长的业务需求。它直观的界面给我留下了深刻的印象，在功能性和易用性之间实现了完美平衡。
自定义选项是一项出色的功能，允许团队修改不同交易渠道的字段并创建适合其特定流程的工作流程。Salesmate 也随着时间的推移不断发展，改进了其工作流程自动化并扩展了集成以简化操作。
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Salesmate 是一款出色的 CRM 解决方案，可满足日益增长的业务需求。它直观的界面给我留下了深刻的印象，在功能性和易用性之间实现了完美平衡。
自定义选项是一项出色的功能，允许团队修改不同交易渠道的字段并创建适合其特定流程的工作流程。Salesmate 也随着时间的推移不断发展，改进了其工作流程自动化并扩展了集成以简化操作。
这些通讯工具具有特别大的变革性，能够通过本地、移动和免费电话号码与 80 多个国家的客户进行无缝互动。
从第一手经验来看，Salesmate 帮助减少了行政任务，从而有更多的时间专注于完成交易。客户支持团队始终响应迅速，在需要时提供快速有效的解决方案。
虽然 CRM 在可用性方面表现出色，但其营销自动化可以更加强大，移动体验也可以进行改进，以更好地匹配其桌面功能。话虽如此，Salesmate 仍在不断完善其功能，其通过 API 和 Zapier 实现的无缝集成增加了巨大的价值。
对于希望集中数据、自动化工作流程和提高客户参与度的企业来说，Salesmate 是一个强有力的竞争者。他们的 15 天免费试用是亲自探索其功能的绝佳方式。
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用户怎么说
Salesmate 以其简单的 CRM、流畅的自动化和内置的通信工具而闻名。用户发现它可以轻松管理联系人、跟踪交易和处理电子邮件。该平台还包括短信功能，方便进行推广。
一些人认为移动版本可以改进。另一些人则提到电子邮件营销工具有些有限，报告缺乏更深入的见解。虽然该平台表现良好，但一些用户认为扩展自定义选项可能会使其受益。
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易于使用的 CRM自动化销售工作流程电子邮件和文本集成有效的交易管理移动体验需要改进基本电子邮件营销功能报道可以提供更多深度有限的自定义设置
外展和潜在客户生成 AI CRM 软件（专注于电子邮件和冷门外展）
这些 CRM 专为销售团队和以外展为重点的企业而设计，专注于人工智能驱动的潜在客户勘探、跟进和自动化。
1. 立即
与 即时 CRM 几周以来，我们发现它是一款功能强大、精简的电子邮件推广和潜在客户管理工具。它以直观的界面脱颖而出，比我们测试过的其他 CRM 解决方案导航更快、更高效。
电子邮件营销活动功能是一大亮点。电子邮件预热功能有助于保持较高的送达率，解决了冷门推广中常见的痛点。序列生成器因其易用性而脱颖而出，让我们能够使用个性化变量制作多步骤营销活动，让推广活动更加自然、人性化。
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使用 Instantly CRM 数周后，我们发现它是一款功能强大、精简的电子邮件推广和潜在客户管理工具。它以直观的界面脱颖而出，比我们测试过的其他 CRM 解决方案导航更快、更高效。
电子邮件营销活动功能是一大亮点。电子邮件预热功能有助于保持较高的送达率，解决了冷门推广中常见的痛点。序列生成器因其易用性而脱颖而出，让我们能够使用个性化变量制作多步骤营销活动，让推广活动更加自然、人性化。
Unibox 功能非常实用，可以将所有通信和后续工作集中到一个地方。这大大简化了工作流程，确保响应不会漏掉。但是，对于那些在旅途中管理活动的人来说，移动体验还有待改善。
在集成方面，Instantly CRM 可通过 API 与外部工具顺利连接，实现潜在客户上传自动化，并与 Make.com 等平台实现无缝工作流程。对于希望扩大外展业务的团队来说，这使其成为一种可扩展的选择。
Instantly CRM 的一个改进领域是其自动化功能。与早期版本相比，最近的更新增强了活动排序、改进了交付工具并扩展了集成选项。频繁的更新表明该平台正在积极适应用户需求。
客户支持响应速度非常快，大多数疑问都能在几分钟内得到答复——与许多竞争对手较慢的响应时间相比，这是一个可喜的变化。
对于定期开展外展活动的团队来说，节省的时间非常可观。自动化减少了手动跟进并简化了调度，使团队能够专注于转化而不是重复任务。
虽然该平台提供了强大的功能，但一些高级功能需要更高级别的计划，这可能会影响注重预算的用户。
对于希望通过可靠的传递能力、自动化和无缝管理来扩大电子邮件推广范围的企业，Instantly CRM 提供了强大且不断改进的解决方案。
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用户怎么说
Instantly 以其简单的冷电子邮件自动化而闻名，可帮助企业简化推广流程。用户喜欢其高电子邮件送达率、简单的界面和内置的潜在客户跟踪。许多人认为它是昂贵的电子邮件营销工具的经济实惠的替代品。
然而，一些人认为报告功能可以提供更深入的见解。其他人提到偶尔出现电子邮件传递不一致的情况，以及自定义模板的灵活性有限。一些用户还表示，当出现问题时，客户支持可以更快地做出响应。
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简单的电子邮件自动化高送达率潜在客户跟踪功能具有成本效益的解决方案基本报告工具有时交付能力不一致有限的电子邮件定制客户支持较慢
2. 冷战
探索之后 破冷，我们发现它通过将社交销售功能与传统潜在客户管理无缝集成，为 CRM 提供了一种令人耳目一新的方法。该平台的突出之处在于将 LinkedIn、Twitter 和电子邮件通信整合到一个统一的界面中，无需同时操作多个选项卡或应用程序。
用户界面以其直观的设计给我们留下了深刻的印象。看板式管道可视化清晰地组织了不同阶段的潜在客户，而聚合的社交媒体信息流使直接从 CRM 监控和参与潜在客户的内容变得非常简单。
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在探索 Breakcold 之后，我们发现它通过将社交销售功能与传统潜在客户管理无缝集成，提供了一种令人耳目一新的 CRM 方法。该平台的突出之处在于将 LinkedIn、Twitter 和电子邮件通信整合到一个统一的界面中，无需同时操作多个选项卡或应用程序。
用户界面以其直观的设计给我们留下了深刻的印象。看板式管道可视化清晰地组织了不同阶段的潜在客户，而聚合的社交媒体信息流使直接从 CRM 监控和参与潜在客户的内容变得非常简单。
这种社交监控与潜在客户管理的整合为关系建立创造了一种自然的环境，比传统的冷门推广方法更加有机。
用户报告称，每周平均可节省 10 多个小时的手动数据输入时间，这是我们在测试期间观察到的一项优势，因为平台会自动捕获和组织交互数据。简化的工作流程还有助于将销售渠道的流动速度提高 100%，因为团队可以更快地做出响应，并更好地了解潜在客户的参与情况。
我们特别欣赏能够为不同目标受众创建细分信息流的功能，从而实现更加个性化的参与策略。虽然活动功能仍在开发中，但它为推广工作提供了有用的模板选项和可变的个性化设置。
与 LinkedIn 的连接偶尔会遇到挑战，但这似乎更多是由于 LinkedIn 平台的限制，而不是 Breakcold 的实施。spintax 和活动复制等一些高级功能仍在开发中，反映出该平台在市场上相对年轻。
在我们的测试中，支持团队（包括直接联系创始人）表现出了卓越的响应能力。与大型 CRM 提供商相比，这种级别的个性化关注脱颖而出。
对于注重关系驱动型销售方式的企业，尤其是那些利用内容和社交参与作为关键策略的企业，Breakcold 为复杂的企业 CRM 提供了有价值的替代方案。该平台似乎非常适合希望在结构化 CRM 框架内简化社交销售工作的中小型团队。
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用户怎么说
Breakcold 让推广和潜在客户跟踪变得简单，让用户可以在一个地方管理多个沟通渠道。许多人喜欢它的精简设计和自动化工具，这有助于节省时间并提高效率。该平台的一体化方法有助于保持销售工作流程井然有序。
有些用户偶尔会遇到 LinkedIn 断线的情况，这可能会影响推广。其他人提到，作为一种较新的工具，一些高级功能仍在开发中。少数人还认为客户支持的响应时间可以更快。
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轻松的外展管理多渠道沟通用户友好界面自动化省时提效LinkedIn 连接问题一些功能仍在开发中客户支持可能很慢缺乏高级定制
3.点击
正如我们评估的那样 ClickUp，我们发现它提供了强大的项目管理和客户关系管理功能组合。该平台的突出特点是其多功能性——我们定制了工作流程以匹配各种业务流程，而无需广泛的技术知识。
最引人注目的是 ClickUp 如何将多个工具整合到一个工作区中。借助 10 多个灵活的视图，我们以不同的格式可视化销售渠道和客户参与度。董事会视图对于跟踪客户在各个阶段的旅程特别有效，而列表和日历视图则有助于安排后续行动和日程安排。
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在评估 ClickUp 时，我们发现它提供了强大的项目管理和客户关系管理功能组合。该平台的突出特点是其多功能性——我们定制了工作流程以匹配各种业务流程，而无需丰富的技术知识。
最引人注目的是 ClickUp 如何将多个工具整合到一个工作区中。借助 10 多个灵活的视图，我们以不同的格式可视化销售渠道和客户参与度。董事会视图对于跟踪客户在各个阶段的旅程特别有效，而列表和日历视图则有助于安排后续行动和日程安排。
ClickUp 的仪表板小部件功能全面，提供多种选项来跟踪客户互动、收入趋势和销售业绩，无需单独的报告工具。自定义仪表板的功能有助于根据特定业务需求创建清晰、实时的洞察。
自动化功能有助于简化重复性任务，如潜在客户状态更新和电子邮件跟进，从而减少手动工作。但是，设置这些功能需要一些初始学习，尤其是对于不熟悉自动化规则的企业而言。
ClickUp 作为 CRM 的演变引人注目。虽然最初设计为项目管理工具，但其扩展的集成、仪表板改进和自动化功能现在使其成为许多团队的可行 CRM 替代方案。也就是说，对于高级 CRM 需求（例如深度客户细分或高级报告），企业可能需要与专用 CRM 工具集成。
对于希望在单一平台上管理项目和客户关系的公司，ClickUp 提供了一个功能强大、适应性强的 AI CRM 平台，可在直观的界面内平衡定制化、可用性和自动化。
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用户怎么说
ClickUp 因其适应性而受到赞赏，它允许团队根据自己的需求构建工作流程。用户发现其项目跟踪、团队协作工具和自动化功能对于高效处理复杂任务非常有用。该平台与其他应用程序很好地集成，使工作更加精简。
然而，一些人报告称，软件偶尔会出现错误，性能缓慢，从而影响工作流程。另一些人则认为，由于界面功能太多，界面可能让人不知所措，难以上手。一些用户还指出，基于人工智能的工具并没有带来太多价值，移动体验也需要改进。
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灵活的工作流管理高级项目跟踪顺畅的应用程序集成任务自动化软件故障混乱的用户界面人工智能工具无益移动应用程序性能问题
4。 Bitrix24
我们发现 Bitrix24 成为将多种工具整合到单一生态系统中的综合业务管理平台。一体化方法集成了 CRM、项目管理、通信和协作功能，而这些功能通常需要多个单独的平台。
全球有 15 万个组织使用 Bitrix24，并且提供 18 种语言版本，它显然已成为一种全球商业解决方案。
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我们发现 Bitrix24 是一个综合业务管理平台，它将多种工具整合到一个生态系统中。这种一体化方法集成了 CRM、项目管理、通信和协作功能，而这些功能通常需要多个单独的平台才能实现。
全球有 15 万个组织使用 Bitrix24，并且提供 18 种语言版本，它显然已成为一种全球商业解决方案。
界面的学习曲线非常明显。虽然一开始功能太多，让人不知所措，但我们发现，经过最初的调整期后，导航变得更加直观。仪表板自定义选项允许我们优先考虑常用工具，但与更现代的替代方案相比，整体设计感觉有些过时。
我们对项目管理功能印象特别深刻。看板、甘特图和时间跟踪功能为团队协调提供了强大的选项，这有助于解释报告的任务完成率提高 26% 的原因。
内置的通信工具（包括聊天、视频通话和社交内联网）创建了一个集中式中心，无需在多个应用程序之间切换，从而帮助许多组织将员工参与度提高了 32%。
CRM 功能提供了可靠的潜在客户管理和销售渠道可视化，但我们注意到字段自定义方面存在一些限制。任务自动化功能为重复流程节省了大量时间。用户报告称，实施后潜在客户转化率提高了 43%，这与我们对其销售流程增强功能的观察一致。
然而，我们在测试过程中发现了一些值得关注的地方。不同计划之间的功能分布令人失望，一些基本功能只提供给更高级别的订阅。几位评论者提到了定价透明度不一致以及之前可用的功能发生变化。
对于寻求涵盖多种运营需求的集成解决方案的企业，Bitrix24 通过其全面的工具集提供了巨大的价值。组织应准备投入时间进行培训和设置，以充分利用其功能，因为该平台的广泛功能集需要专门的实施工作才能掌握。
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用户怎么说
Bitrix24 在一个平台上提供 CRM、任务管理和通信工具。用户发现它具有成本效益，有助于跟踪任务，并且内置聊天功能有助于团队协作。许多人依靠它来组织工作流程和自动化重复流程。
有人提到，设置系统需要时间，而且可能很复杂。其他人则认为，高级工具仅在昂贵的计划中可用，限制了小型企业的选择。用户还报告了客户支持响应缓慢和偶尔的性能滞后。
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统一业务平台经济实惠的 CRM 解决方案任务和项目跟踪团队消息工具设置可能很复杂高级功能价格昂贵客户支持很慢偶尔出现系统延迟
5.洞察力
我们的时光 洞察客户关系管理 展示了一个多功能平台，成功地将 CRM 功能与项目管理功能结合起来。该系统以其高度的定制性而脱颖而出，使我们能够创建适应特定业务需求的自定义对象和字段，而不是强制执行严格的工作流程。
界面提供了直观的导航体验，但我们注意到新用户需要一些指导才能充分利用其功能。搜索功能的响应速度和准确性给我们留下了深刻的印象，即使在处理大量数据时也能高效地检索信息。
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我们使用 Insightly CRM 期间发现，这是一个多功能平台，能够成功将 CRM 功能与项目管理功能结合起来。该系统以其高度定制而脱颖而出，让我们能够创建适应特定业务需求的自定义对象和字段，而不是强制执行严格的工作流程。
界面提供了直观的导航体验，但我们注意到新用户需要一些指导才能充分利用其功能。搜索功能的响应速度和准确性给我们留下了深刻的印象，即使在处理大量数据时也能高效地检索信息。
我们发现链接功能特别有价值 - 连接联系人、组织、机会和项目的能力创造了一个全面的客户关系视图，消除了信息孤岛。这种互联性大大增强了我们跟踪不同阶段客户接触点的能力。
在我们的测试中，集成功能非常强大。与 Outlook、Shopify 等平台以及各种营销工具的连接运行顺畅，但某些集成需要通过 AppConnect（由 Workato 提供支持）进行额外投资。
报告工具提供了有关销售渠道和客户互动的详细见解，但与企业级替代方案相比，我们发现自定义报告灵活性存在一些限制。
对于寻求功能性和可用性平衡的企业来说，Insightly 提供了巨大的价值。虽然功能不如 Salesforce 丰富，但它提供了一个更易于访问的切入点，同时又不牺牲基本功能。
具有直接联系人管理需求的组织可能会发现一些面向销售的功能是不必要的，而以销售为中心的团队会欣赏全面的渠道和机会跟踪。
该平台可以有效地扩展以适应不断发展的企业，但团队应该考虑哪个层级可以访问他们所需的功能，因为某些功能是为更高价位的计划保留的。
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用户怎么说
Insightly 以其简单的设置而闻名，可帮助企业高效管理联系人、项目和销售活动。用户喜欢它的灵活性、可靠的搜索功能以及与其他工具的顺畅集成。许多人发现它对于保持客户数据井然有序和简化工作流程非常有用。
一些用户提到，某些功能需要花时间学习，这会减慢入门速度。其他人则认为定价可能不适合较小的团队，而报告工具可以提供更深入的见解。少数人还指出，系统内的搜索准确性和导航偶尔会遇到困难。
人工智能对数千条评论进行总结
易于使用的 CRM灵活定制专属计划可靠的搜索功能组织销售和项目跟踪需要花时间学习某些功能对于小团队来说定价可能较高报道缺乏深度搜索准确度需要提高
要了解有关最佳推广和潜在客户生成工具的更多信息，请查看我们的博客 外展工具 和 潜在客户生成工具 为2025。
每种工具都有其优点和缺点，因此选择合适的工具取决于您的需求和预算。专注于对您的业务最重要的事情 - 无论是自动化、易用性还是成本效益。
结语
我们已经介绍了人工智能 CRM 的功能、如何选择合适的 CRM 以及哪些平台将在 2025 年脱颖而出。现在，下一步就是将这些知识付诸实践。
看到实际结果的最佳方法是测试一些 AI CRM，将它们集成到您的工作流程中，并衡量其影响。无论是自动跟进、优先处理潜在客户还是获得更深入的客户洞察，AI 都可以帮助您消除手动任务并专注于推动收入增长的因素。
如果您尚未探索 AI CRM，现在正是开始的好时机。越来越多的企业采用 AI 驱动的工具来提高效率和决策能力，找到适合您团队的工具可以使日常运营更加顺畅和有效。